Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, оказавшись в Константинополе с разбитыми частями армии Врангеля и толпами гражданских беженцев, чувствует себя опустошённым и одиноким. Он потерял всё на родине: армия разгромлена, семья погибла в огне революции и Гражданской войны. Несмотря на личную трагедию, именно Нератову суждено возглавить русскую эмиграцию в этом городе.
Однако Константинополь, казавшийся последним пристанищем и символом свободы, встречает русских холодно и враждебно. Для местных жителей и властей они — люди «второго сорта», обречённые изгои. Сергей Нератов, человек долга и чести, оказывается в чуждом и жестоком мире. Но его принципиальность и сила духа помогут отстоять право соотечественников на достойное существование и защитить их от произвола.